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简析光伏产业全球分布及产能供需等问题

本文从地区和技术等角度对全球安装/需求与全球产能/供应等问题进行了分析。所涉及的分析时间段包括2010年和2011年两年。此外，本文还以积极乐观的精神对2012年的市场走向进行了预期。此外，本文还特别展现了2011年和2012年（预期）的组件出货量所带来的影响。这与其对产能、产能利用率和相关全球利润率的分析相一致。

欧洲市场现状

尽管欧洲区的销售数字对于整个光伏市场的总体稳定性并没有起到太大的作用，但是欧洲在2011年仍是太阳能市场需求的中心。其他市场，特别是中国和美国市场，尽管涨势强劲，但其对全球需求结构的影响并不持久。

目前的市场结构是在政府补贴和资助的基础上建立并发展而来的，并被普遍认为处于非健康状态且无法可持续发展。这种状况所带来的长期挑战仍未被克服，并且对于替代模式的呼声也依旧较高。在2011年，在所有的联系统中约有73%，即21GWp安装在了欧洲市场。北美哈亚洲市场分别占到了9%和14%。这些数字在过去三年内并没有太大的起伏，欧洲市场在全球市场中所占的比例始终在%之间。

但是，意大利确实一个例外：随着第三能源法案的退出，以及第四能源法案未及时出台之时，约有3.6GWp的光伏安装量在2010年在Salva Alcoa的推动下出现在意大利市场，但这些设备直至2011年才完成联。而这种状况对现实中产业的影响就表现为在2010年对光伏组件的强劲需求，当年全球市场需求中超过82%、总量逾20GWp来自欧洲市场。而这也从另一方面证明了2011年的光伏市场需求并不是28.6GWp，而是在25GWp左右。

全球累计安装量

这就不可避免地导致了非欧洲国家在全球需求结构中占据较大的比例，如亚洲市场、美国市场及全球各其他市场。从技术角度对需求数字，如薄膜与晶硅产品的对比等，进行详尽分析后可以看出，会有少量的偏差，但是对于大多数技术领域内来说，总体情况仍是一致的。

而与此相反的，在光伏组件供应领域的状况却截然不同。在过去三年内，欧洲地区所生产的光伏组件在全球范围内所占的比例稳步上涨。而在2008年，全球光伏组件中有22%是在欧洲地区生产。而这一数字已然降到了13%不到。

北美地区的状况大体相同，特别是美国市场。由于该国市场的发展并不像全球其他地区一样激烈，其产量在全球光伏组件的产量中已经下降至了4%。而另一方面，亚洲制造商则有能力大幅扩张其市场份额。特别是来自中国大陆和台湾地区的企业，其市场份额均有较大规模的增长。事实上，这两个市场在2011年全球光伏产量中占到了62%。与北美市场光伏组件产量大多用来满足国内市场需求不同，中国大陆及台湾地区所生产的光伏组件大多出口到了其他国家的市场上。这一状况早在这两个地区市场开始进行光伏组件之初就已出现。

产品输出研发

但是，产业的发展趋势却有所转变，2011年这两个市场的出口量调速器与2010年相比有所减少。在2010年，约有96%的组件产能出口至其他国家地区，而在去年（即2011年）中国大陆和台湾两个市场的组件出口量仅占其产量的88%。这一数字下跌的主要原因是中国国内市场需求的大幅强劲上涨。尽管2011年最终的联数字仍未公布，但预计2011年约有2.摸1定要用手背3GWp的光伏设备实现了联。

与德国相类似，凭借2011年八月开始实施的上电价补贴，中国市场在年底出现了强劲增长。这种发展趋势为2010年Salva Alcoa出现在意大利市场这一状况带来了全新视角，并同时意味着亚洲光伏组件生产商的出口量自2010年以来有所下降。

余震之2012

目前，上文所提及的这些消息究竟会对2012年的市场带来怎样的冲击？根据最新的预测显示，欧洲市场在光伏组件市场内所占的份额将会缩水。与意大利市场相似，德国市场将很有可能无法重现此前的创纪录安装数字。法国、西班牙、英国、比利时等欧洲国家市场规模预计也会在今年出现不同程度的萎缩。而这种萎缩无法由其他欧洲国家的增长来弥补，因为这些增长量依旧十分微小。总体上来说，今年欧洲市场需求将可能出现崩盘。据对意大利安装数字的解读来看，欧洲市场的光伏组件需求将由21GWp（如果算上Salva Alcoa对2010年的影响的话是17.5GWp）降至12.1GWp。

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这一现象也同样反映在了欧洲相关政策导向和长期能源需求等铅笔裤方面。由于其人口数量及其稳定并有缩减的趋势，以及相对发达的基础设施，电力需求在可预见的未来无法出现大幅的增长。据欧盟二十七个成员国各自的NREAP（国家可再生能源行动计划）显示，直至2015年前，年度光伏市场可平均维持在GWp的水平。因此，欧洲市场在全球光伏组件市场上所占的比例将在今年跌至50%一下。至2015年，欧洲市场所占全球光伏组件需求的比例将在25%左右，而这一数字还可能出现进一步下跌。

中国大陆和台湾地区市场的需求与产品出口比

这一发展趋势是值得给予关注的。特别是考虑到由此预测出的全球光伏组件市场将维持现状，或至少比较稳定（只考虑实际需求而非联设备），或者甚至会由于北美和亚洲市场的上涨潜力测力机构部份而出现一定程度的上涨。中国、美国和日本市场被认为是2012年光伏产业这盘棋内最具潜力的棋子。亚洲市场的年度光伏组件需求在全球市场上所占的比例预计在2015年将有望达到50%，同时美国市场所占比例也将达到20%。

这种状况是否意味着欧洲的光伏产业已经达到其临界点？光伏组件制造商之间愈演愈烈的合并现象是否将波及至产业内的其他领域？很可能不是这样的。一方面，除了一些利基设备以外（亚洲的制造商可以以更低廉的价格生产出相同质量的组件），欧洲市场上的大规模光伏组件生产是没有未来的。而另一方面，欧洲市场具备一项巨大的优势——经验。

目前，全球累计光伏产能中约有78%安装在欧洲境内。EPC公司已在这一市场内建立起了有效的洗板机沟通渠道，并有能力在极短的时间内实现大型光伏电站的安装应用。这些公司在相关电站的运行与维护上有着极为宝贵的经验知识，而这些经验知识反过来也使其有能力以可信赖的光伏安装合作商的身份在未来的非欧盟市场上开展业务。数量众多的与电站建造和现有电站维护相关的服务正处于进一步发展或完善当中。这些服务范围涉及旧电站建成后的优化，和对电站进行创新性管理等各个领域。甚至金融产业也可充分利用这一经验。随着二级市场上出现了大规模的电站，以及基础设施和养老基金等积极地为自身投资组合引进光伏项目，金融领域和交易业务领域则需要新的解决方案来适应新的发展趋势。

光伏联状况(GW)。

同时，随着产业关注的焦点不再是欧洲市场，产业亟需获得关于全网站优化球其他地区市场的经验。亚洲和美洲市场在光伏领域内的崛起即标志着这一发展的开始。欧洲设备制造商可以说是首批意识到这一状况并采取了相应行动。目前，逆变器及其他系统零部件制造商也同样面临着这一挑战。他们的长期成就仍有待证实。在涉及下游从业企业的时候，EPC企业也是首批对变化多端的市场环境做出应对的企业。

事实上，欧洲主要光伏市场内对于就业岗位的创造已经处于停滞状态。据DIW（德国经济研究所）称，德国绿色能源领域内的就业水平在2012年将出现停滞。而这一现象并不仅仅是通过各制造商申请破产的举动来体现的，还体现在Solarhybrid等各主要EPC公司也纷纷出现类似状况这一事实之上。欧洲的下游光伏产业能否经受得住考验并采取可靠、可持续发展的措施，还有待观察。

诚然，2012年对于整个产业来说是一个重要的转折点。然而，真正的转折点已经在2011年就已显露了头角，的那个是全球市场需求重心开始转移，同时中古够开始发展其强劲的国内市场。